Per selezionare il portafoglio attivo di una compagnia alla data corrente scegliere dal menu generale l’opzione 2
Nel menu archivio selezionare l’opzione 7
Nella schermata per la selezione indicare la sigla della compagnia desiderata e N a storno se si vogliono solo le polizze in vita escludendo quelle disdette.
Se non sono necessarie altre chiavi di ricerca (ad esempio se occorre effettuare la ricerca gruppo rami per gruppo rami, effettuare la selezione per ogni gruppo rami, o se la selezione riguarda un determinato gruppo) battere INVIO per avviare la ricerca.
Il programma effettua la ricerca e al termine chiede se passare ai tabulati. Rispondere Si
La ricerca appena lanciata ha analizzato 19070 polizze presenti in archivio e in base alle nostre chiavi di ricerca ha selezionato 17 polizze.
Nella schermata di stampa scegliere l’ordinamento desiderato e come sigla tabulato scrivere ANNO.
Il tabulato ANNO calcola per ogni polizza il premio annuo e alla fine della stampa riporta il totale delle rate e il totale dei premi lordi annui.
Ecco di seguito il layout del tabulato ANNO.
Se non si necessita di avere la stampa del dettaglio delle polizze si può scegliere il tabulato ANNT che mostrerà solo il totale.
Se si vuole il portafoglio di nuova produzione scegliere il tabulato NPPA che lista solo le polizze di nuova produzione o NPPT che riporta solo i totali di nuova produzione.
Se si vuole il portafoglio che deriva da sostituzioni scegliere il tabulato SOPA che lista solo le polizze che nate da sostituzioni o SOPT che stampa solo per i loro totali annui.
Riepilogo sui tabulati:
|
SIGLA TABULATO |
CARATTERISTICHE |
LISTA LE POLIZZE |
|
ANNO |
MOSTRA TUTTE LE POLIZZE
SELEZIONATE CALCOLANDO IL PREMIO ANNUO |
SI |
|
ANNT |
DELLE POLIZZE SELEZIONATE
CALCOLA IL TOTALE DEL PREMIO ANNUO E DI RATA |
NO |
|
NPPA |
DELLE POLIZZE SELEZIONATE
MOSTRA SOLO LE POLIZZE DI NUOVA PRODUZIONE
CALCOLANDO IL PREMIO ANNUO |
SI |
|
NPPT |
DELLE POLIZZE SELEZIONATE DI
NUOVA PRODUZIONE CALCOLA IL TOTALE DEL PREMIO ANNUO E DI RATA |
NO |
|
SOPA |
DELLE POLIZZE SELEZIONATE
MOSTRA SOLO LE POLIZZE CHE VENGONO DA SOSTITUZIONI CALCOLANDO IL
PREMIO ANNUO |
SI |
|
SOPT |
DELLE POLIZZE SELEZIONATE
PROVENIENTI DA SOSTITUZIONI CALCOLA IL TOTALE DEL PREMIO ANNUO E DI
RATA |
NO |
|
NUOV |
DELLE POLIZZE SELEZIONATE
MOSTRA SOLO LA NUOVA PRODUZIONE INDICANDO IL SOLO PREMIO DI RATA |
SI |
|
SOST |
DELLE POLIZZE SELEZIONATE MOSTRA SOLO LE POLIZZE PROVENIENTI DA SOSTITUZIONI INDICANDO IL SOLO PREMIO DI RATA |
SI |
Se la selezione riguarda invece il portafoglio ad una data precedente occorre inserire ulteriori chiavi di ricerca e includere nella selezione anche le polizze che hanno avuto una disdetta successiva al periodo che ci interessa.
Chiariamo il concetto con un esempio.
Supponiamo che oggi 09/03/2005 abbiamo l’esigenza di selezionare il portafoglio di una compagnia al 31.12.2004. Nella nostra selezione dovremo richiedere tutte le polizze vive con decorrenza dal 01.01.1950 al 31.12.2004 e tutte le polizze con la stessa decorrenza ma che dal 01.01.2005 al 09.03.2005 sono state disdettate.
Articoleremo la nostra selezione su due maschere:
· nella prima selezioneremo le polizze vive
· nella seconda quelle che nel frattempo sono state disdettate ma che facevano parte del portafoglio che ci interessa
Prima schermata:
Seconda schermata:
